國(guó)機(jī)集團(tuán)軸承資產(chǎn)整體注入軸研科技
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洛陽軸研科技股份有限公司（深圳交易所代碼：002046，下稱軸研科技）5月30日晚發(fā)布公告，稱擬向其實(shí)際控制人中國(guó)機(jī)械工業(yè)集團(tuán)公司（下稱國(guó)機(jī)集團(tuán)）定向增發(fā)，購(gòu)買國(guó)機(jī)集團(tuán)全資子公司洛陽軸承研究所（下稱軸研所）100％股權(quán)。
軸研所原為軸研科技第一大股東，持有軸研科技34％股份，與其存在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并構(gòu)成大量關(guān)聯(lián)交易。2008年5月26日，軸研所已與國(guó)機(jī)集團(tuán)簽署協(xié)議，將所持軸研科技股份全部無償劃轉(zhuǎn)給國(guó)機(jī)集團(tuán)。不過，該股權(quán)劃轉(zhuǎn)行為尚需國(guó)資委批準(zhǔn)、中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)收購(gòu)報(bào)告書無異議，以及中國(guó)證監(jiān)會(huì)豁免國(guó)機(jī)集團(tuán)的要約收購(gòu)義務(wù)后方可實(shí)施。
公告稱，軸研所隨后將進(jìn)行主輔分離改革，并由全民所有制改制為軸研所有限公司。軸研所主輔分離已獲國(guó)資委批準(zhǔn)，方案已經(jīng)確定。預(yù)計(jì)2008年6月30日前能完成相關(guān)工商變更登記手續(xù)。
公告顯示，上述步驟完成后，軸研科技將向國(guó)機(jī)集團(tuán)定向增發(fā)不超過1100萬股A股，購(gòu)買完成主輔分離改革后的軸研所有限公司100％股權(quán)，初步估值約為1.2億元。其主要業(yè)務(wù)資產(chǎn)包括軸承質(zhì)量檢測(cè)中心資產(chǎn)、軍品業(yè)務(wù)形成的資產(chǎn)、相關(guān)土地、房產(chǎn)以及軸研所擬投資建設(shè)的精密型重型機(jī)械軸承產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。
軸研科技認(rèn)為，該發(fā)行若在2007年分配方案實(shí)施前進(jìn)行，發(fā)行價(jià)格為11.73元/股；若在2007年分配方案實(shí)施后進(jìn)行，發(fā)行價(jià)格相應(yīng)調(diào)整為11.63元/股。
該項(xiàng)交易完成后，國(guó)機(jī)集團(tuán)軸承業(yè)務(wù)資產(chǎn)將實(shí)現(xiàn)整體上市，其對(duì)軸研科技持股比例將上升到40.31％。
軸研科技表示，該項(xiàng)交易有利于實(shí)現(xiàn)國(guó)機(jī)集團(tuán)軸承業(yè)務(wù)研發(fā)一體化、減少關(guān)聯(lián)交易、規(guī)避潛在同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)，并有利于提升其盈利能力。
軸研科技預(yù)計(jì)，至2009年，其利潤(rùn)總額較2007年將增長(zhǎng)67.37％，每股收益由收購(gòu)前的0.36元提高到0.41元，增長(zhǎng)率為13.89％。
軸研科技在公告中提示，本次非公開發(fā)行尚需獲其公司股東大會(huì)批準(zhǔn)、證監(jiān)會(huì)重組審核委員會(huì)審核。
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