發(fā)展體系未建立,風電設(shè)備制造艱難起步
信息來源:中國工業(yè)報 責任編輯:snk

中國風電設(shè)備市場3/4被外商把持 我國的風電發(fā)展大體可分為三個階段:第一階段是1986~1990年,是我國風電項目的探索和示范階段,其特點是項目規(guī)模小、單機容量小;第二階段是1991~1995年,為示范項目取得成效并逐步推廣階段;第三階段是1996年后,為擴大建設(shè)規(guī)模階段。 截至2005年底,我國除臺灣省外建成風電場62個,安裝風電機組1864臺,總裝機容量為126.6萬千瓦,排在世界第8位、亞洲第2位。 與此同時,我國風電場建設(shè)和運行的成本也在逐步降低。初始投資從1994年的約12000元/千瓦降低到目前的約9000元/千瓦,風電的上網(wǎng)電價也從超過1.0元/千瓦時降低到約0.6元/千瓦時。 截至2005年底,國內(nèi)風電設(shè)備制造商在國內(nèi)累計裝機容量為286840千瓦,僅占全國總裝機容量的22.7%;國外風電設(shè)備制造商累計裝機容量為979070千瓦,占全國總裝機容量的77.3%,我國風電設(shè)備市場份額的3/4被國外設(shè)備廠商占據(jù)著。 世界風電進入大規(guī)模商業(yè)化階段 據(jù)估計,全球潛在風力發(fā)電能力超過70萬億千瓦,比地球上可開發(fā)利用的水能總量還要大10倍。根據(jù)全球風能委員會的報告,2005年全世界新增風電裝機容量11769兆瓦,同比增長43%;裝機總?cè)萘繛?9322兆瓦,同比增長25%。2005年,世界風電裝機容量前6位的國家,依次為德國18428兆瓦、西班牙10027兆瓦、美國9149兆瓦、印度4430兆瓦、丹麥3122兆瓦和意大利1717兆瓦。其他一些國家,包括英國、荷蘭、中國、日本和葡萄牙等國的風電裝機容量也都達到了1000兆瓦。 根據(jù)最新的規(guī)劃和預(yù)測,到2020年全世界風能裝機容量將達到12.31億千瓦,這一水平是2005年的21倍,年平均增速高達20%,屆時風電將占世界電力供應(yīng)的12%。目前,歐盟的風電投資成本已下降,可以與常規(guī)發(fā)電相競爭,并進入大規(guī)模商業(yè)化階段。到2020年,歐盟風電的成本有望再降低40%,將低于常規(guī)發(fā)電成本。 目前,世界風電設(shè)備呈現(xiàn)大型化、變速運行、變漿距及無齒輪箱等發(fā)展趨勢(詳見相關(guān)鏈接一)。全球風電產(chǎn)業(yè)從探索階段逐漸走向成熟,制造商逐步顯現(xiàn)出向國際化、大型化和一體化發(fā)展的趨勢。全球十大風電設(shè)備制造商累計占有了全球市場96%的份額,僅前4家最大風電設(shè)備制造商就掌控了全球市場75%的份額。 我國風電產(chǎn)業(yè)受政策和技術(shù)制約 第一大制約因素是政策扶持不到位。 從世界風電產(chǎn)業(yè)大國的發(fā)展經(jīng)驗來看,政策法規(guī)對風電發(fā)展起到了至關(guān)重要的作用。1981年丹麥制定了第一個能源計劃,除了給予風電較高上網(wǎng)電價外,還給用戶購買風電機組30%的補貼。今天全世界有40%的風電機組來自丹麥,顯示出當時制定這個政策的戰(zhàn)略意義。同樣,借助于強有力的政策扶持,德國和西班業(yè)也相繼成為全球風電產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)跑者。 我國風電產(chǎn)業(yè)起步雖早,但是缺乏大力發(fā)展風電的戰(zhàn)略意識,政府的扶持措施一直缺乏力度。風電較火電、水電等銷售價格偏高、銷路狹窄,造成風電開發(fā)緩慢,遲遲未能產(chǎn)業(yè)化。 另一大制約因素是設(shè)備設(shè)計和制造水平落后。 中國從20世紀70年代開始研制大型并網(wǎng)風電機組,但直到1997年在國家"乘風計劃"的支持下,才真正從科研走向了市場。由于國家和企業(yè)投入的資金較少,缺乏基礎(chǔ)研究積累和人才,我國風力發(fā)電機組的研發(fā)能力嚴重不足,總體來說還處于跟蹤和引進國外先進技術(shù)的階段。 目前,我國所掌握的750千瓦及以下容量的風電機組制造技術(shù),只相當于國際上20世紀90年代中期的水平。而國際廠商提供的主要機型為單機850千瓦和1.5兆瓦機組,丹麥Enercon公司可提供2兆瓦的機組。 此外,由于我國風電機組的測試和認證體系尚未建立。風電機組配套零部件的研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化水平較低,增加了整機開發(fā)的難度。特別是對于變槳變速型風電機組,國內(nèi)相關(guān)零部件研發(fā)、制造方面處于起步階段。如變槳距系統(tǒng)、低速永磁同步發(fā)電機、雙饋式發(fā)電機、交直交變流器及電控系統(tǒng),都需要進行科技攻關(guān)和研發(fā)。 國內(nèi)設(shè)備制造商機遇與挑戰(zhàn)并存 面對巨大的風電設(shè)備市場,加上國家政策的鼓勵,國內(nèi)風電設(shè)備制造商紛紛加大投入,對外尋求合作,以穩(wěn)固并擴大自己的地位。此外,還有30余家公司摩拳擦掌,準備通過自主研發(fā)、購買生產(chǎn)許可證或者合資合作的方式獲得風機技術(shù),進入風機制造業(yè),來分取市場蛋糕。 但在眾多的國內(nèi)廠商中,除了金風科技外,其他廠商只占有5.2%的市場份額。即使是金風科技也遠未達到行業(yè)領(lǐng)先者的水準,而國內(nèi)不少企業(yè)的風機產(chǎn)品還處在研發(fā)階段,距離商業(yè)化尚有時日。 制造技術(shù)尚欠缺的本土化企業(yè)未來在政策、成本、服務(wù)等競爭優(yōu)勢的推動下,市場份額有望持續(xù)上升,國內(nèi)風電裝備市場競爭格局正發(fā)生深刻轉(zhuǎn)變。 在政策方面,今年1月1日開始實施的《可再生能源法》包含了大量鼓勵風電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實質(zhì)性條款。另外,國家又出臺了《關(guān)于風電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》與《可再生能源發(fā)電有關(guān)管理規(guī)定》等政策措施,推進我國風電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 我國可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃提出,到2010年將建成500萬千瓦風電,2020年規(guī)劃目標是3000萬千瓦。按照每千瓦設(shè)備造價6000~7000元的估計,2006~2010年,平均每年約有50億元的市場份額,年均增速超過30%;2010~2020年,平均每年約有150億元的市場份額,年均增速超過20%。 但風機制造并非一本萬利的行當,高利潤也伴隨著風險,即便是國際上優(yōu)秀的風機制造商也不例外。丹麥的Vestas是世界風機制造的領(lǐng)導(dǎo)者,占有全球34.2%的市場份額。但其凈利潤率從2001年開始持續(xù)下降,在2005財年虧損1.915億歐元。為縮減生產(chǎn)成本,使產(chǎn)品更具競爭力,同時符合中國政府對風電項目70%國產(chǎn)化率的政策要求,以Vestas、Gamesa、GEWind、Suzlon為代表的國際風電制造巨頭目前紛紛在華投資建廠(詳見相關(guān)鏈接二)。 國際巨頭的本土化市場策略,對其消減產(chǎn)品成本無疑是有幫助的,但同時也加劇了中國市場的競爭。以Vestas為例,同類型的設(shè)備,在中國的生產(chǎn)成本要比在丹麥低15%~20%。 特許經(jīng)營項目是風電發(fā)展方向 為了有效降低風電成本,2003年我國開始推行風電項目特許權(quán)招標方式。過去3年的特許招標權(quán)項目容量,分別為200兆瓦、400兆瓦和450兆瓦,2006年的招標項目合計700兆瓦,比2005年全年新增裝機502兆瓦容量還多200兆瓦。 按照政策規(guī)定,規(guī)模超過5兆瓦的風場(江蘇省除外),均由國家發(fā)改委執(zhí)行特許經(jīng)營權(quán)招標?梢钥闯,國家發(fā)改委特許經(jīng)營權(quán)項目將會引導(dǎo)未來整個國內(nèi)風電市場發(fā)展方向。 國家發(fā)改委特許權(quán)招標,目的之一就是要促進風電設(shè)備國產(chǎn)化,并帶動制造技術(shù)升級。國產(chǎn)化率的要求從2003年不低于50%,到2004年開始上升為70%,2006年的新規(guī)則規(guī)定,風電運營商與設(shè)備制造商綁定投標,以確保項目真正達到70%國產(chǎn)化率要求,投資商在中標后不得再進行設(shè)備招標另選制造商。 電價在競標中的權(quán)重不斷降低,由2003年最初的100%,到2005年降為40%,2006年又進一步降為30%,擁有自主創(chuàng)新技術(shù)是目前特許權(quán)項目越發(fā)看重的中標因素。 通過風電特許權(quán)項目,引導(dǎo)風電上網(wǎng)電價趨于合理,設(shè)備國產(chǎn)化率不斷提高,本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力提升,競爭實力增強,預(yù)計在未來3~5年內(nèi),本土制造商的市場份額會有顯著增長。 本土制造業(yè)崛起是發(fā)展趨勢 在風電項目的建設(shè)成本中,設(shè)備成本占到了60%~70%,設(shè)備成本與投資者的利益密切相關(guān)。雖然國外機組廠商出于搶占市場的考慮,在中國市場上的價格比在歐洲及日本的售價低10%~20%。但若綜合考慮運輸、關(guān)稅及增值稅等因素,國產(chǎn)機組價格仍然比進口機組低20%~25%。而且由于中國在制造業(yè)方面有很強的比較優(yōu)勢,隨著本土化生產(chǎn)的風機比重逐步上升,成本還會逐漸下降。 其他的優(yōu)勢還有:量身訂做、運輸優(yōu)勢、售后服務(wù)等(詳見相關(guān)鏈接三)。 國內(nèi)風電市場需求增長旺盛,從未來5年來看,增速將超過30%,未來15年增速將超過20%。從國內(nèi)風電政策扶持和政策導(dǎo)向來看,國產(chǎn)化率要求不斷提高;越來越看重本土制造業(yè)自主創(chuàng)新能力,預(yù)計本土制造業(yè)的市場份額在未來3~5年內(nèi)會有較大提升。 風電設(shè)備行業(yè)進入壁壘較高,極為看重機組運行的穩(wěn)定性,當前的這種小而多的市場競爭格局不能長期維系,行業(yè)必然走向集中。預(yù)計目前的30多家風電整機制造企業(yè),絕大多數(shù)將遭市場淘汰,最終勝出的本土企業(yè)不超過5家。 相關(guān)鏈接(一):世界風電設(shè)備發(fā)展趨勢 大型化:現(xiàn)在世界上兆瓦級的風電機組已具備了商業(yè)化價值,其單機容量可達2~3兆瓦。目前,單機容量最大的風電機組是德國Repower公司生產(chǎn)的容量為5兆瓦(海上單機容量可達到5兆瓦)。 變速運行:與恒速運行的風力發(fā)電機組相比,變速運行的風機具有發(fā)電量大、對風速變化的適應(yīng)性好、生產(chǎn)成本低、效率高等優(yōu)點。德國Enercon公司是生產(chǎn)變速風電機組最多的公司。 變槳距:定槳距在向變槳距方向發(fā)展,變槳距調(diào)節(jié)的優(yōu)點是機組起動性能好,輸出功率穩(wěn)定,機組結(jié)構(gòu)受力小,停機方便安全。但其缺點是增加了變槳裝置與故障幾率,控制程序比較復(fù)雜。 無齒輪箱(直驅(qū)式):由于采用無齒輪箱的直驅(qū)方式有效地提高了系統(tǒng)的效率以及運行的可靠性,無齒輪箱系統(tǒng)的市場份額迅速擴大。德國Enercon公司在開發(fā)直驅(qū)發(fā)電機方面居于世界領(lǐng)先地位,已批量生產(chǎn)1.8兆瓦的直驅(qū)發(fā)電機組。 相關(guān)鏈接(二):在華主要國際風電設(shè)備企業(yè) 丹麥Vestas:今年6月,成立一年的丹麥Vestas風力發(fā)電設(shè)備(中國)有限公司在天津的新工廠正式投產(chǎn),一期投資額為3000萬美元,主要生產(chǎn)風機的核心部件葉片。該廠預(yù)計年產(chǎn)600片風機葉片,并將在2007年擴建完工后達到年產(chǎn)1200片風機葉片的生產(chǎn)能力,根據(jù)測算屆時可形成年產(chǎn)80萬千瓦的風電裝機能力。 西班牙Gamesa:根據(jù)披露的信息,Gamesa的新廠將于7月在天津投產(chǎn)。該廠將生產(chǎn)風力發(fā)電整機,達到年產(chǎn)70萬千瓦的風電裝機能力。 印度Suzlon:這家世界第六大風機廠商在天津的工廠已于今年3月開工建設(shè),計劃于今年8月投產(chǎn)。Suzlon對新廠的總投資額為8000萬美元,是迄今為止印度企業(yè)在華最大的一筆投資,預(yù)計年生產(chǎn)容量將達到80萬千瓦。 美國GE:作為在華戰(zhàn)略的重要組成部分,GE的中國首個風機組裝廠也于今年6月在沈陽正式宣布成立。據(jù)了解,新成立的通用電氣能源(沈陽)有限公司系GE公司的獨資子公司,工廠將主要負責生產(chǎn)1.5兆瓦風機。 相關(guān)鏈接(三):我國風電設(shè)備制造企業(yè)的優(yōu)勢 除成本優(yōu)勢外,我國風電設(shè)備制造企業(yè)還有以下的優(yōu)勢: 量身訂做:我國幅員遼闊,南北氣候差異較大,根據(jù)市場調(diào)查,國外進口風電機組對我國一些特殊氣候條件很難適應(yīng),造成較高故障率。而國內(nèi)廠商則可以根據(jù)不同氣候、風況條件,研制出適合不同地區(qū)風電場用戶要求的機組。 運輸優(yōu)勢:風電機組單機容量向兆瓦級發(fā)展是必然趨勢,其風電機組風輪葉片長度大于30米,機艙重大于50噸,如果跨國界、長距離運輸這些龐然大物,不僅運輸時間長,而且風險很大。 售后服務(wù):國內(nèi)設(shè)備生產(chǎn)廠家還能為風電場提供可靠的技術(shù)支持和快捷的售后服務(wù)。進口設(shè)備在過了保質(zhì)期后,其維護成本相當高昂。國外維修維護人員費用約為每人每天4000元人民幣,更主要的是,由于零備件供應(yīng)不及時造成停機,會帶來巨大的發(fā)電損失。 |